Tableau Deep Dive: Dashboard Design - Planowanie

1. Nasz przypadek użycia
2. Pojęcia
3. Kontekst
4. Konsystencja
5. Konsument
6. PRACTICUM
7. Budowanie arkuszy
8. Co dalej?

Tableau Deep Dives to luźna kolekcja mini-serii zaprojektowanych w celu dokładnego zapoznania się z różnymi funkcjami oprogramowania Tableau.

Przyjmę inne podejście do tej nowej serii Deep Dive, inaczej niż w przypadku poprzednich artykułów, które napisałem. Poprzednie Deep Dives skupiały się na zestawie funkcjonalności i przypadków użycia związanych z konkretną funkcją Tableau Desktop, takich jak Obliczenia poziomu szczegółowości , Parametry , Zestawy i Daktyle .

Tym razem przedstawię Ci proces tworzenia skutecznego pulpitu nawigacyjnego. Zamierzamy zbadać każdy aspekt tej podróży w celu podjęcia trudnego, często subiektywnego procesu i ilościowego jej ujęcia, tak aby każdy tworzony pulpit był skuteczny i natychmiast zapewniał wgląd i inteligencję w organizacji.

Oto nasz harmonogram artykułów:

Nasz przypadek użycia

Podczas tego Deep Dive zamierzam zastosować proces dashboardingu, który wprowadzam do hipotetycznego przypadku użycia do praktycznego zastosowania. Ta firma jest całkowicie fikcyjna z kilkoma podstawowymi trendami zakodowanymi w liczbach, które odzwierciedlają spójne wzorce ruchu internetowego i konwersji online.

Przedstawię tematy i proces w części „Koncepcje”, a następnie zastosujemy nasze doświadczenia z sekcji „Practicum”.

Pojęcia

The Three C's

Zaczynamy od planowania i przygotowania do naszej deski rozdzielczej. Nie zbudowałbyś domu, kupując kilka materiałów i próbując połączyć je w losowy sposób, dopóki dom nie będzie wyglądał dobrze, prawda? Oczywiście najpierw tworzyłbyś plan. Narzędzie do raportowania nie różni się. Jest to skomplikowane, a wszelkie przygotowania, które zainwestujesz przed rozpoczęciem budowy, przyniosą dywidendę w jej skuteczności i zaoszczędzisz czas na dłuższą metę.

Mój pierwszy nauczyciel Tableau, Carly C. Capitula , nauczył mnie o trzech kreacjach C deski rozdzielczej:

• Kontekst
• Konsystencja
• Konsument

(I tak, ma na imię CCC, a także trzy C. Niesamowity zbieg okoliczności? Albo z góry ustalone przeznaczenie od bogów danych? Bądź sędzią.)

Kontekst

Pierwszy C to kontekst. Obejmuje to Co, Kiedy, Gdzie i dlaczego na pulpicie nawigacyjnym. Co próbujesz osiągnąć? Dlaczego te dane są ważne? Skąd pochodzą dane? Jakie są ramy czasowe danych (codziennie, w czasie rzeczywistym, co tydzień)?

Aby pomóc, rozważ cztery podstawowe cele pulpitu nawigacyjnego:

MONITOR: To jest twój tradycyjny pulpit z wskaźnikami. Ma to zapewnić szybki przegląd wszystkich kluczowych wskaźników wydajności uznawanych za kluczowe. Może to być wiele miar lub nawet jedna miara rozłożona na różne wartości w wymiarze.

PORÓWNAJ: Celem tego pulpitu nawigacyjnego jest porównanie różnych wizualizacji. Te dwa wykresy mają pewien rodzaj relacji lub ich wyniki będą miały dodatkowe znaczenie, gdy będą rozpatrywane razem.

INSPEKCJA: Bardzo popularny typ pulpitu nawigacyjnego daje możliwość przechodzenia od wizualizacji wysokiego poziomu do bardziej szczegółowych. Mapy są bardzo popularne do włączenia do tego typu pulpitu nawigacyjnego, aby kliknąć region geograficzny, aby podać więcej szczegółów w innym typie wykresu.

ROZWIĄZANIE: Inny typ pulpitu nawigacyjnego został zaprojektowany, aby odpowiedzieć na konkretne pytanie, z którym boryka się firma. Historie są szczególnie dobre w realizacji tego celu.

Zdefiniowanie kontekstu pomoże wybrać najbardziej odpowiednie widoki i najbardziej atrakcyjne typy wykresów.

Konsystencja

W powyższym przykładzie omówiliśmy What, Why i When. W tej sekcji skupiamy się na How. Pamiętaj, że pulpit nawigacyjny jest narzędziem Business Intelligence. Tworzymy interaktywny raport dla naszych użytkowników, konsumentów raportów. Musimy wtedy myśleć z takim samym nastawieniem, jak deweloper, w tworzeniu interfejsu użytkownika. Obejmuje to również kwestie takie jak styl i interfejs użytkownika.

Będziemy zapisywać ten temat dla kolejnych artykułów, gdy wejdziemy w sedno tworzenia deski rozdzielczej.

Konsument

Ostatnie C to zrozumienie publiczności twojego pulpitu nawigacyjnego. Z naszych pięciu pytań jest to Kto. Gdybyście napisali książkę o biologii, zmieniłyby się znacznie w zależności od tego, czy pisaliście do komisji recenzującej doktoraty, czy pisaliście dla klasy pierwszoklasistów. To samo dotyczy deski rozdzielczej.

W dalszej kolejności zdefiniujmy dwa bardzo szerokie typy demografii odbiorców: kierownictwo i menedżerowie.

WYKONAWCY: Typ informacji, które lider organizacji musi zobaczyć, to podsumowane informacje na wysokim poziomie. Nie muszą widzieć rzędów liczb w zakładce krzyżowej. To strata czasu, biorąc pod uwagę, że mają tak wiele różnych wskaźników do rozważenia i celów. Ponadto kierownictwo często woli widzieć swoje dane w postaci wskaźników KPI i postępów w osiąganiu celów lub benchmarków.

KIEROWNICTWO: Menedżerowie to codzienni sternicy inicjatyw organizacyjnych i projektów. Żyją w szczegółach. Rodzaj danych, które widzą, może być bardziej specyficzny dla ich roli. Może to obejmować więcej zmiennych, większą szczegółowość i różne typy metryk. Mają czas na inwestowanie w konkretne pulpity nawigacyjne i często wykorzystują je często dzięki swojej pracy. W niektórych przypadkach menedżerowie nie muszą widzieć dużego obrazu, a być może nawet nie powinni mieć dostępu do widoku makra.

Istnieje oczywiście wiele innych ról lub podzbiorów ról. Te dwa przykłady powinny rozpocząć pracę nad mózgiem nad sposobem, w jaki można dostosować swoje poglądy do różnych interesariuszy w organizacji, aby umożliwić uzyskanie najbardziej efektywnych i przydatnych pulpitów.

PRACTICUM

Stosowanie trzech liter C

Zastosujmy to wszystko do naszego pulpitu nawigacyjnego SEM:

KONTEKST: Stworzymy narzędzie do monitorowania z kluczowymi wskaźnikami KPI dla działań marketingowych w wyszukiwarkach. Dane te są powiązane z rzeczywistym budżetem wydajności i marketingu, dlatego chcemy podkreślić, ile wydajemy i jak dobrze jest wykorzystywany. Miary efektywności są absolutnie niezbędne (koszt za kliknięcie, współczynnik klikalności, itp.).

Monitorowanie kampanii jest dużą częścią pracy marketingu internetowego, ponieważ wiele różnych wydarzeń może sprawić, że dobrze dostrojona kampania stanie się z dnia na dzień nieefektywna. Znaczna część interfejsu Google AdWords i Analytics została zaprojektowana właśnie w tym celu. Dzięki Tableau będziemy mogli agregować w bardziej zaawansowane sposoby, a także integrować w jeden układ.

SPÓJNOŚĆ: Wielką rzeczą, którą reklamujemy ludziom, gdy chodzi o przejęcia i konwersję, jest lejka sprzedaży. Kiedy słowa kluczowe stają się kliknięciami, kliknięcia stają się potencjalnymi klientami, a potencjalni klienci stają się sprzedawcami. Będzie to miało kluczowe znaczenie dla stylu projektowania mojej deski rozdzielczej. Ponownie powrócimy do tego tematu o wiele bardziej szczegółowo w artykułach 4 i 5.

KLIENT: Oczekujemy, że nasze interaktory będą dobrze znać metryki SEM i KPI. To narzędzie jest zaprojektowane dla menedżera kampanii. Charakter danych zapewnia osobom, które nie pracują w tych liczbach codziennie. Naszym drugorzędnym celem jest umożliwienie menedżerowi lub kierownikowi obejrzenia tego pulpitu i znalezienia w nim wartości.

Naszym zamiarem nie jest zbyt szczegółowa analiza poszczególnych słów kluczowych ani konkretnych stron. To może być lepiej dostosowane do innego pulpitu nawigacyjnego. Pamiętaj, że agregujemy zarówno płatne wyszukiwanie, jak i wydajność wyszukiwania naturalnego (SEO).

Budowanie arkuszy

Teraz, gdy mamy już odpowiedzi na duże pytania, nasz kontekst i nasz konsument, możemy zacząć oceniać, które wizualizacje są potrzebne i jakie dane są potrzebne do ich utworzenia. Oto lista podstawowych wskaźników przy ocenie inicjatyw marketingowych w wyszukiwarkach:

• Koszt za kliknięcie (CPC)
• Koszt za konwersję
• Kliknij Thru Rate (CTR)
• Kliknięcia w konwersje
• Wrażenia do konwersji
• $ za konwersję
• Strony oglądane na sesję
• liczba sesji
• # Odwiedzający
• # Liczba odsłon
• Liczba wrażeń
• Liczba konwersji
• Testy konwersji A / B
• Konwersje według dni tygodnia i pory dnia
• Najlepsze wyszukiwane hasła przychodzące

Naszym celem jest do pewnego stopnia dostosowanie tych wskaźników do naszego pulpitu nawigacyjnego. Przy tak dużej ilości danych wymagających tak wielu wizualizacji, będziemy musieli być bardzo ostrożni, aby nie przeciążać zmysłów naszych użytkowników raportu. Pamiętaj, że ten pulpit nawigacyjny musi być intuicyjny i łatwy w użyciu. Dobrą wiadomością jest to, że większość internetowych platform analitycznych (np. Google Analytics) umożliwia łatwy dostęp do tego typu danych po ślubie z płatną platformą wyszukiwania (np. Google AdWords).

Wskazówka 1: W przypadku Google Analytics możesz użyć Tableau Desktop do utworzenia wyciągu z wybranych pól do analizy. Oto artykuł z Tableau o tym, jak wykorzystać Google Analytics z Desktopau Desktop .

Porada 2: A oto kolejny sposób zintegrować wydajność AdWords z Google Analytics , więc wszystkie twoje dane są w jednym miejscu.

Oprócz tych wszystkich widoków chcę również dać moim użytkownikom pewne filtry. Na przykład moi użytkownicy mogą znaleźć pole daty, typ kampanii (SEO vs. PPC) i kraj jako przydatne sposoby przeglądania podzbiorów całości. Muszę się upewnić, że mam te wymiary również w moim źródle danych.

Co dalej?

Przygotowaliśmy koncepcję naszej deski rozdzielczej, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi do rozpoczęcia budowy. Nadal musimy skupić się na strukturze i układzie. Dokładnie to omówimy w części drugiej tego Deep Dive na pulpitach nawigacyjnych. Do tego czasu doceniane są wszelkie myśli i pytania. Pozostaw je w sekcji komentarzy poniżej.

Twoje zdrowie!